В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях ожидается прибавление, и все мысли, казалось бы, должны быть посвящены домашнему очагу и будущему потомству. Однако спокойствию суждено быть недолгим — над родными просторами внезапно сгущается неведомая зловещая туча, несущая абсолютную тьму и холод, которые угрожают поглотить всё живое. Перед лицом этой масштабной и таинственной угрозы, превосходящей обычные беды, богатыри не могут оставаться в стороне и, отложив личные радости, вновь собираются в путь, чтобы найти источник напасти и предотвратить неминуемую катастрофу, ведь их долг — охранять покой родной земли от любых напастей. Испытания героев усугубляются, когда в их отсутствие коварный купец Колыван, почуяв всеобщую растерянность, решает осуществить свой корыстный план. Заручившись поддержкой нечисти из свиты Бабы Яги, он совершает вероломное нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушения в надежде, что всеобщий хаос скроет его темные деяния. Но расчетливый злодей жестоко ошибается — весть о беде быстро достигает ушей богатырей, которые, несмотря на опасности основного пути, спешат на выручку старому другу Князю, жителям стольного града и своему верному товарищу Коню Юлию. Их ждет невероятное приключение, полное остроумных поворотов, яростных схваток с врагами и сложных испытаний на сплоченность, где вновь решается судьба Отечества и доказывается простая истина: пока сердца защитников полны отваги и любви к родной земле, никакая тьма, будь она хоть небесной, хоть людской, не сможет восторжествовать над светом и справедливостью.